Автоматизация в CRM: какие действия доверить системе, а какие оставить человеку
Автоматизируйте повторяемые правила с известным событием и результатом. Сначала проверьте процесс вручную, затем добавляйте роботов по одному.
Читать статью
Блог
Практика из наших проектов
Как спланировать сайт, проверить прототип и связать сервисы, которыми пользуется команда.
B2B-портал для клиентов: как открыть свои данные и не показать чужие
Начните не с списка модулей, а с границы компании-клиента: кто подтверждает организацию, приглашает сотрудников и решает, какие заказы и документы им доступны. Каждый запрос к данным должен проверять эту границу на сервере, а права нужно отзывать при смене сотрудника.
Читать статью
CRM для интернет-магазина: как связать заказ с клиентом и исполнением
CRM полезна магазину, если заказ не теряется между витриной, оплатой, складом и поддержкой. Проверяйте всю цепочку, а не только появление сделки.
Читать статью
CRM для отдела продаж: как подобрать систему под работу команды
Начните не со списка функций, а с движения обращения между людьми и этапами. CRM должна показывать владельца сделки, следующий шаг и проверяемый результат.
Читать статью
CRM для сферы услуг: как связать обращение, запись и работу команды
У сервисного бизнеса продажа часто продолжается после записи. CRM должна показывать, кто, когда и чем помогает клиенту, без двойных бронирований и потерянной истории.
Читать статью
Документы в CRM: как готовить файлы из данных сделки без ручных ошибок
Шаблон ускоряет подготовку документа, но переносит в него и неверные данные. Разберите поля, версии и контроль перед отправкой клиенту.
Читать статью
Дубли клиентов в CRM: как очистить базу и сохранить историю
Одинаковый телефон ещё не всегда означает одного клиента. Определите критерии совпадения, проверьте связанные сделки и только затем объединяйте записи с возможностью отката.
Читать статью
Этапы внедрения CRM: как перейти от схемы к работе отдела
Внедрение заканчивается не настройкой полей, а проверенной работой команды. Разберите процесс, данные, интеграции, пилот, обучение и поддержку запуска.
Читать статью
ИИ-чат-бот на сайте: как принимать вопросы и вовремя передавать их человеку
Бот может помогать с типовыми вопросами, но нужны границы знаний, проверка ответов, явная передача оператору и контроль данных посетителя.
Читать статью
Интеграция CRM с 1С: как не получить две несовпадающие базы
Наличие коннектора не решает, где живёт правильная цена, клиент и документ. Сначала согласуйте правила обмена, затем проверяйте их на реальных сценариях.
Читать статью
Интеграция CRM с мессенджерами: как сохранить диалог за клиентом
Связь канала с CRM нужна не ради иконки в карточке: важно найти клиента, назначить ответственного, сохранить историю и продолжить разговор после передачи сделки.
Читать статью
Интеграция сайта с 1С: как согласовать каталог, остатки и заказы
Обмен работает надёжно, когда у каждого поля есть источник, а у каждого сбоя — видимый результат. Начните с правил данных и небольшой тестовой партии.
Читать статью